Los compradores industriales se enfrentan a un mercado de resinas con oferta limitada y precios al alza

La demanda de resinas supera con creces la oferta, lo que deja a los fabricantes de piezas de plástico en aprietos.

Los fabricantes que utilizan resinas para todo, desde pajitas de plástico hasta tuberías industriales, piezas de automóviles y válvulas cardíacas, se enfrentan a precios más altos y a un mayor contratiempo en la cadena de suministro que podría persistir durante años. Y la pandemia solo tiene parte de culpa.

La disminución de los suministros de resina ha hecho subir los precios de las resinas vírgenes entre un 30% y un 50% solo este año, según la consultora AlixPartners. Uno de los mayores impulsores del aumento de los precios de la resina este año ha sido la tormenta de invierno que prácticamente cerró Texas durante parte de febrero.

Los productores de resina de Texas y Luisiana tardaron varias semanas en volver a estar en línea, e incluso ahora muchos operan bajo procedimientos de fuerza mayor. Como resultado, la demanda de resinas supera con creces la oferta, lo que deja a los fabricantes luchando por conseguir polietileno, PVC, nailon, epoxi y más.

Texas alberga el 85% de la producción de polietileno de EE. UU. y el polietileno es el plástico más utilizado en el mundo. La escasez que resultó de la tormenta de invierno se ha visto exacerbada por una ajetreada temporada de huracanes en el golfo.

"En una temporada de huracanes, no hay lugar para los errores de los fabricantes", dijo Sudeep Suman, director de AlixPartners.

Todo esto se suma a una pandemia en curso que continúa ralentizando las fábricas en medio de fuertes aumentos en la demanda de todo, desde resinas de grado médico y equipos de protección personal hasta cubiertos de plástico y bolsas de entrega.

Tal como está ahora, más del 60% de los fabricantes informan escasez de resina, según los datos de la encuesta de AlixPartners. Espera que el problema pueda persistir hasta por tres años hasta que la capacidad de producción alcance la demanda. Algo de alivio podría comenzar a surgir tan pronto como a fines de este año, dijo Suman, pero incluso entonces, otras amenazas están perpetuamente en el horizonte.

Debido a que las resinas son un subproducto de los procesos de refinación del petróleo, cualquier cosa que provoque una disminución en la actividad de refinación o la demanda de combustible puede desencadenar un efecto dominó que hace que las resinas sean más difíciles y costosas de encontrar.

Las tormentas podrían eliminar la capacidad de la refinería casi en cualquier momento, por ejemplo. Las refinerías en el sur de Luisiana paralizaron sus plantas mientras el huracán Ida avanzaba hacia el estado y su centro petroquímico. El lunes, un día después de que el huracán de categoría 4 tocara tierra, S&P Global estimó que 2,2 millones de barriles por día de capacidad de refinación estaban fuera de servicio.

La creciente popularidad de los vehículos eléctricos y las presiones del cambio climático podrían tener efectos dominó que resulten en una menor producción de petróleo y una disminución de las resinas creadas como subproductos de esa producción. La presión política para alejarse de la extracción de petróleo también podría causar problemas a los fabricantes de resinas y a quienes dependen de ellos.

“Los ciclos disruptivos están reemplazando a los ciclos económicos”, dijo Suman. "La disrupción es la nueva normalidad. La resina es el nuevo semiconductor".

Los fabricantes que necesitan resinas ahora tienen pocas opciones o alternativas. Algunos productores pueden sustituir la resina reciclada. Sin embargo, sus ahorros podrían ser limitados. Incluso los precios de la resina molida aumentaron entre un 30% y un 40%, dijo Suman.

Los fabricantes de productos de calidad alimentaria tienen requisitos específicos que limitan su flexibilidad para sustituir componentes. Los fabricantes industriales, por otro lado, tienen una mayor variedad de opciones, aunque cualquier cambio en el proceso podría generar mayores costos de producción o problemas de rendimiento.

Cuando las resinas específicas son la única opción, tratar las interrupciones de la cadena de suministro como el nuevo status quo es clave, dijo Suman. Eso podría significar planificar más adelante, pagar más por el almacenamiento y mantener mayores volúmenes de inventario en los almacenes.

Ferriot, una empresa de Ohio cuyas especialidades incluyen el moldeo por inyección y la selección de resinas, recomienda a sus clientes que aprueben el uso de múltiples resinas en sus productos para que tengan opciones cuando surja la escasez.

"Esto afecta a cualquiera que fabrique piezas de plástico, desde bienes de consumo hasta productos industriales", dijo Liz Lipply, gerente de servicio al cliente y marketing de Ferriot.

"La disrupción es la nueva normalidad. La resina es el nuevo semiconductor".

suman profundo

Director en AlixPartners

Lipply espera que los problemas de suministro de resina persistan hasta el próximo año.

"Está realmente controlado por los fabricantes y su disponibilidad de materias primas para hacer la resina", dijo.

Si bien la pandemia provocó una grave escasez de resinas de productos básicos como el polietileno, los fabricantes que utilizan resinas de ingeniería se salvaron en gran medida hasta este año, dijo.

Ahora, sin embargo, las entregas estimadas para muchos tipos de resinas se han extendido de un mes como máximo a varios meses como máximo. Ferriot recomienda a los clientes invertir en el desarrollo de relaciones con los proveedores y no solo planificar con anticipación, sino también planificar cualquier otra interrupción que pueda surgir.

Mientras tanto, es posible que los fabricantes deban tomar algunas decisiones difíciles sobre cómo lidiar con el aumento de los costos de los materiales.

"El nombre del juego es averiguar dónde puede pasar los costos", dijo Suman.

Esta historia se publicó por primera vez en nuestro boletín semanal, Supply Chain Dive: Adquisiciones. Registrate aquí.